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机构荐股2010年将实现业绩反转

发布时间:2021-10-21 01:14:36 阅读: 来源:滚焊机厂家

机构荐股:2010年将实现业绩反转

机构荐股:2010年将实现业绩反转 更新时间:2010-4-24 23:52:44

湘财证券:友利控股   2010年将实现业绩反转  差别化产品符合发展方向,公司1.2万吨新投产项目及0.63吨技改项目均为差别化氨纶产品,公司差别化率提高至50%。在我国氨纶差别化程度较低的背景下,公司氨纶差别化产品比例的提升无疑能够增强公司未来的盈利能力。  预计2010年芳纶1313开工率至少80%,去年国际芳纶1313需求突然下降,公司芳纶1313销量走低。但2010年元旦以来,国外需求转好,订单增加。公司将年前停开的生产线重新运转起来,目前三条芳纶生产线均处于运转状态,开工率为80%-90%。我们预计今年全年芳纶1313开工率至少为  80%。  在不考虑房地产业务收益贡献的基础上,我们预测公司2010、2011、2012年EPS分别为0.45元、0.60元、0.65元,鉴于房地产业务能够为公司带来超预期的业绩表现,我们继续维持公司的买入评级,目标价为14元。

银河证券:天山股份   垄断盈利进一步释放  基于落实国务院发布《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》,2010-2012年期间,新疆的固定资产投资增速将明显高于全国平均水平,对水泥的需求将继续保持强劲的增速;通过新建和并购,公司的水泥产能超过1300万吨,市场份额占全疆的50%,其中高标号水泥占80%以上的市场份额。在目标市场具有较大的品牌优势,区域优势和资源优势。  2009年8月10日,公司定向增发预案得到监管部门批准,计划募集15亿元资金,公司未来发展的资金方面具有一定的保障。  投资建议产能扩张将成为公司内在价值加速体现的催化剂。在行业进入景气周期的背景下,产能扩张的影响有可能超出市场预期,为此,我们继续维持对公司推荐的投资评级。

天相投资:新海宜   光接入业务成长性或超预期  4月8日,市场传出消息:工信部等七部委联合印发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》,计划到2011年,光纤宽带端口超过8000万,3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元,新增宽带用户超过5000万。前期市场对于FTTX增长速度存在分歧,如今则确定得多,并且增速也超过很多机构的预测。  增发获批时点与增发价格高低或给公司股价带来阶段性机会。如果公司增发获批,并且最终有一个较高的增发价格,将对公司可构成两个利好。主要原因:①较高的增发价格意味着市场对公司发展前景的认可;②增发融资总量在预案中已经确定,那么增发股价越高,就意味着股本摊薄越少,最终的估值就越有吸引力。  我们暂维持公司2010-2011年EPS至0.60元和0.83元的盈利预测,对应动态市盈率为38倍和27倍;此外还持有1.23亿元市值的禾盛新材,同时考虑到公司光接入类业务有可能超市场预期,维持公司买入的投资评级。

天相投资:大连圣亚   哈尔滨建设大太阳岛  上市公司中,目前只有大连圣亚在太阳岛上开展旅游服务。公司拥有哈尔滨极地馆,该馆是集极地景观,极地动物展示,体验于一体的世界最大的专业极地馆,2006年1月正式对外营业。哈尔滨圣亚极地公园注册资本6000万元,公司控股95.83%。  目前哈尔滨极地馆占大连圣亚营业收入的31.62%,占营业利润的40.57%。如果大太阳岛建成国际一流的风景旅游胜地,旅游吸引力提高,内部协同效应提升,该子公司的旅游人次将提升,进而带动收入和利润的提升。  此外,控股股东星海湾公园改造项目作为拟注入资产的重点项目,目前应有的手续10项已完成8项,剩余两项等待大连市发改委和省级相关部门审核,在未来6个月内将资产注入到上市公司,上调公司投资评级至增持。胡佳杰

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